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万亿光伏产业，卷起来不要命
发布时间：
2024-06-25 00:00
登上世界之巅10年之久的中国光伏，本已难逢敌手，殊不知，一场酝酿多时的危机正在降临。
如果给眼下的光伏市场定调，那就是扩产和过剩、火热与内卷并存。6月初，包括晶澳、隆基、通威等头部光伏企业，都非常“默契”地宣布扩产计划。其中，晶澳拟建的一体化项目，扩产规模高达50GW；通威则最下血本，25GW电池+20GW组件的扩产项目共斥资105亿元。
半个月前的SNEC光伏大会，“产能过剩”的论调甚嚣尘上。据不完全统计，从去年初到今年4月底，产业链规划扩产的项目超过460个。在中国光伏行业协会名誉理事长王勃华看来，扩产规划基数如此庞大，预示着接下来更残酷的竞争将不可避免。
2022年，过剩的供给从上游硅料一路向下，传导至硅片和组件。在光伏兵家必争的海外市场，占据着三分之二的出货量。来自国家统计局的数据，今年1-4月份，中国太阳能电池产量同比增长了71.23%，出口额却同比只增长了不到20%。产能远高于实际装机量已再明显不过。
全产业链扩产造成的最大弊端便是量升价跌，钱不那么好赚了。“就像2012-2014年的光伏行业洗牌一样，今后两三年，会有超过一半的企业被淘汰出局。”隆基绿能总裁李振国在SNEC展会期间对外表示。
一边是高呼产能过剩，另一边却是企业照旧不误的扩产计划。这不禁让人发问，既然产能严重外溢，为何企业仍执意大肆扩产。如此心口不一，莫非光伏产业已经“卷”到停不下来了？
从“过盛”到“过剩”
很多人都很好奇，光伏领域目前的产能，究竟过剩到了怎样的程度？
在2023 SNEC领袖对话环节，隆基绿能董事长钟宝申给出了一个数字：380GW。这是中国光伏产业在2021年之前，倾尽十几年建设而成的全产业链规模，也是SNEC举办的前18个月时间里中国光伏产业创造的惊人奇迹。
2021年，中国光伏产业以54.88GW的新增装机量，创下历年投产之最。大干快上的情绪一直蔓延到2022年，多晶硅、硅片、电池片、组件的产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长都在55%以上。
今年1-4月份，我国累计实现太阳能电池产量144.35GW，较去年同期的84.30GW大增71.23%。其中，仅在4月份实现光伏电池产量就达39.92GW，较去年4月的21.44GW，增长了86.19%。
这仅仅是国家统计局公布的产量数据，实际产能则要多得多。
以隆基为例，单晶硅片、电池和组件的产能为133GW、50GW和85GW，预计2023年年底，对应的产能将提高到190GW、110GW和130GW。
毫不夸张地说，过去2年几乎所有光伏企业都在忙着扩产。“号称上千GW的产能规模，实际需求最多不超过500GW。”中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎对虎嗅表示。
2022年，中国光伏新增装机量87.41GW，同比增长59.3%。在今年2月的一场行业研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，2023年中国光伏新增装机保守预测为95GW，乐观预测为120GW。全球光伏新增装机保守预测为280GW，乐观预测为330GW。
能源研究公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)的预测更为保守。该机构认为2023年中国新增光伏装机容量只有110GW，全球新增装机250GW。与头部光伏企业在过去一年多以来，计划扩产的近500GW电池片产能相比，无论按照哪方数据计算，巨大的产能过剩都已成定局。
这当中，无论是供应紧缺还是供过于求，硅料都是决定供需关系的关键角色。
光伏产业权威分析机构PV InfoLink预计，中国硅料产能在2023年底将达到177.1万吨，同比提升50%。若换算成组件则超过了600GW，远高于330-350GW的装机预测。
和动力电池产业链类似，硅料也经历了从拥硅为王、价格飙涨，再到产能过剩、价格暴跌的窘境。单价从2021年初的8万元/吨，涨到2022年7月的30万元/吨，又在今年3月起步入下行通道。截至目前，硅料每吨价格已跌破10万元大关。
某行业分析师告诉虎嗅，由于光伏产业涉及的环节太多、链条过长，加之上游硅料的扩产周期一般长达2-3年，因此很容易出现供需错配，并呈现周期性的特征，“需求好的时候，供应商无法迅速释放产能，等到产能补上来的时候，如果需求增速放缓，或者产能扩张太猛，就有可能出现供给过剩的情况。”
在彭澎看来，造成供需失衡的局面，很大程度上还与光伏产业链长期以来保持的高景气度，吸引不少新晋玩家向赛道涌入有关：一方面光伏组件的成本从2018-2022年累计下降了五毛钱/瓦，另一方面“双碳”战略释放了政策红利，二者叠加带动了终端需求实现翻倍增长。
正是对于光伏市场的乐观预期，2022年老玩家大手笔扩产、60多家跨界者鱼贯而入，以及垂直一体化布局靡然成风，诸如硅料巨头通威进军组件市场，光伏产业从一个“过盛时代”，迅速进入到另一个“过剩时代”。
卷，才是活下去的希望
当下，很难找到比光伏更火热、更内卷的赛道了。而硅片和组件厂商首当其冲，接替硅料成为产能过剩的重灾区。
自5月以来，TCL中环已两次下调硅片报价，目前其150微米厚度的P型182尺寸的硅片价格已下调至5元/片。隆基的两款硅片价格也开始下调，降幅比例高达30%。
而在光伏组件方面，虎嗅从某行业人士了解到，行业发展比较好的时候，组件价格均价达到单玻每瓦1.85元-1.90元。但今年5月下旬，一线厂家光伏组件价格均价下滑至单玻每瓦1.6元-1.63元、双玻主流价格1.62元-1.65元。中后段厂家价格更是出现每瓦1.5元人民币的低价。
显然，组件厂商在产能过剩的情况下，为了先于对手拿到订单，开启了价格战。这意味着，新一轮的洗牌淘汰也为时不远。
彭澎告诉虎嗅，以前光伏组件供不应求时，不管多大尺寸，新款还是旧款，客户捡到篮子都是菜。但现在组件价格的下降导致光伏组件厂商的利润空间不断被压缩，不少企业在发展困局中愈发迷茫。
经历行业多轮周期洗礼的光伏巨头深知，越是紧要关头，越要争当做“卷王”。
光伏产业的技术更迭历来非常快速，企业最担心的就是基于某一技术的项目大规模投产后，在技术先进性方面不及后投产的企业。因此才有落后产能与优质产能之分。
比如当前主流的光伏电池片的三大技术：N型TOPCon、HJT（异质结）和PERC。三者对应的电池转化效率理论极限分别为28.7％、30.09％和24.5％。而PERC虽为产能主力，但效率已达到极限，行业普遍认为市场未来将由TOPCon和HJT主宰。
也是在2022年，隆基、天合、晶科、一道等组件企业，在N型技术的量产方面取得了重大突破。业内预计，N型TOPCon预计在今年底全面占领市场，届时产能将达到270GW，Perc产能则会被逐步替代，直至全面退出历史舞台。
所以，一旦TOPCon大规模量产，Perc就是落后产能。组件厂商为了保持市场份额的领先型，必然要提前锁定先进产能，也就是针对TOPCon进行扩产。事实上，头部厂商也确实是这么做的。
表面上，组件厂商在产能过剩阶段，仍然在盲目地计划扩产。实际上，他们是为了以新汰旧。
上述行业分析师表示，光伏主产环节成本曲线不明显，“新玩家用新设备、新厂房，或者应用新技术，可能具备销售或者成本上的优势。老玩家如果他们不扩产、不更新，不仅影响市场份额和话语权，同时竞争优势也会被削弱掉。”因此，头部企业也需要持续扩产。
不只是产业链上，政策端也为扩产提供助推力。最典型的就是，很多地方政府为了招商引资，在信贷和土地等方面给予企业诸多优惠条件。“其实他们扩产都不需要付出太大成本，顶多花钱买个设备就够了。”某光伏产业人士透露。
眼下的光伏产业千军万马齐登场，像极了当年互联网领域的“百团大战”。彭澎认为，“活到最后的，要么是足够狠的，要么是资金实力雄厚耗得起的。”
可绝大多数玩家都有幸存者偏差，总觉得自己能找到机会，分到属于自己的那杯羹。
尽管光伏主产业链的竞争格局相对稳定，不过一旦行业到了产能出清的阶段，例如晶澳、天合等老牌光伏巨头，海外渠道比较强，海外和国内两条腿走路，不会遭受太多煎熬。而像通威、驿道、高景、爱旭等布局海外市场稍晚的企业，由于缺乏一定的品牌知名度，就会比较吃力。而对于即将到来的大浪淘沙，受影响最深的还是二三梯队和中小型玩家。
经过一轮洗牌之后，光伏的内卷还会有，价格战也仍会持续，生存下来的企业还要为下一场价格战做准备。毕竟，周期性是这个行业的先天特性。那些艺高人胆大的，或许才能笑到最后。
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